Итак, наш сюжет начинается с того, как Киара и Кову вступили на трон. Теперь они король и королева. У них рождается долгожданный сын - Руан. Кажется, что королевская семья счастлива, но как бы не так. Кову узнал, что появился новый клан - клан Крови. Это были гиены. Во главе была гиена Шензи. И в этом клане тоже есть наследники - у Шензи родилась дочь Нгуву. Сама Шензи готовит коварный план. Она хочет выжить Единый прайд. Львам она не доверяла с самого детства и не любила их. Она приходит ко львам и говорит, что настало время войны.
Настала засуха. Все львы и другие животные страдают от голода. И вот, у Киары и Кову рождается второй львенок - девочка Кера. Родилась она не в самое лучшее время. Девочка была очень слаба, выживет она или нет - это большой вопрос. Как повернется судьба - так и будет. И, после рождения Керы, гиены, которых давно не было ни слышно, ни видно, появились. Одна гиена пробралась ночью в скалу прайда, и, что вы думаете? Украла Керу. Это была часть коварного плана Шензи. Конечно, львы спохватятся, и станут искать малышку. Это будет очень мучительно, особенно для Керы.  В конце концов Зазу нашел логово гиен и сообщил прайду, что их дочь там. Прайд собирается идти и отвоевать юную принцессу. Именно этого и ждала Шензи. Она месяцами готовила армию, и этот час настал. Кову и Киара пришли вместе с прайдом. Шензи встретила их без гостеприимства.  Она ждала момента, чтобы начать схватку.